A proposta da Dell pela Perot Systems foi de US$ 30 por ação, em dinheiro, o que representa um ágio de 68% sobre o fechamento de sexta-feira. Os papéis da Perot Systems subiram 65%, para US$ 29,56, no pregão de ontem, enquanto os da Dell caíram 4,1%, para US$ 16,01. Depois da aquisição, que deve ser concluída em janeiro, a Perot Systems deve se tornar a divisão de serviços da Dell.
A Perot Systems fui fundada em 1988 por H. Ross Perot Sr., de 79 anos, ex-candidato à presidência dos Estados Unidos. Atualmente, Perot é presidente emérito do conselho da companhia que fundou. Ele fez fortuna ao criar a EDS em 1962, para depois vendê-la para a General Motors em 1984, por US$ 2,5 bilhões. A HP comprou a EDS no ano passado por US$ 13,9 bilhões, para ampliar sua participação no mercado de serviços.
Em conferência com analistas, o presidente e fundador da Dell, Michael Dell, disse que a Perot Systems servirá como uma aquisição "âncora" para uma operação global de serviços de tecnologia da informação. As duas empresas têm sede no Texas.
A Perot Systems trará mais de mil clientes para a Dell, incluindo as Forças Armadas e o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Cerca de 48% das receitas da Perot Systems vêm do setor de saúde e 25% do governo. No ano passado, a empresa, que não tem operações no Brasil, teve lucro de US$ 117 milhões e vendas de US$ 2,8 bilhões.
A oferta de serviços pela Dell é muito mais básica que a de seus grandes competidores, e seu faturamento vem principalmente da venda de PCs, que foi bastante afetada pela crise. Os lucros da Dell têm apresentado queda, com redução de 23% no segundo trimestre.
A Perot Systems irá acrescentar consultoria e outros tipos de serviços, como integração de sistemas, à carteira da Dell. "Isso fará com que eles se tornem mais competitivos com a HP e a IBM, pelo menos sob um ponto de vista de produtos", disse o analista Shaw Wu, da Kaufman Bros. "É um passo na direção certa."
Sinergia
Ele afirmou que a operação de PCs da Dell poderia se beneficiar da exposição aos clientes da Perot Systems, ao mesmo tempo em que a ampliação da linha de serviços da Dell poderia se tornar mais atrativa para clientes que procuram um único fornecedor para várias necessidades tecnológicas. Combinar as duas operações poderia ainda ajudar a Dell a encontrar novas maneiras de cortar custos.
No entanto, a nova divisão de serviços da Dell será relativamente pequena. A EDS registrou faturamento de US$ 21 bilhões antes de ser comprada pela HP. O faturamento da IBM com serviços ficou em US$ 59 bilhões em 2009. A aquisição também não dará uma presença internacional grande em serviços para a Dell. "Se eles quiserem ter uma posição estratégica em serviços, precisarão de uma presença maior que a da Perot", disse o analista Joseph Vafi, da Jefferies & Co.
Os analistas estavam esperando que a Dell anunciasse aquisições, depois de a empresa contratar este ano o executivo que era responsável por fusões e aquisições na IBM e levantar quase US$ 1 bilhão com a venda de dívida desde março.
A HP e a Dell estão se expandindo para além do mercado de PCs, do qual a IBM saiu em 2004 , porque está cada vez mais difícil fazer dinheiro nele. Apesar de ter um faturamento próximo da divisão de PCs, a unidade de serviços da HP teve três vezes mais lucro nos últimos nove meses.
O Estado de S.Paulo.
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